InsuranceHub · لبنان · نظام CRM مخصّص
نظام CRM لإدارة العملاء المحتملين مبني على طريقة عمل الوسيط الفعلية
نظام CRM مخصّص لصالح InsuranceHub، وسيط تأمين في لبنان: مكان واحد يحفظ كل عميل محتمل، وينقله عبر مسار الوسيط الخاص، ويحتفظ بسجل النشاط، ويتيح التصرّف عبر WhatsApp بنقرة واحدة، ويستورد قوائم جهات اتصال كبيرة بأمان
بُني كتطبيق ويب على Google Apps Script فوق Google Sheets، فيحتفظ الفريق بالأدوات التي يملكها أصلاً
المشكلة
كانت آلاف جهات الاتصال موزّعة بين جداول البيانات وذاكرة الهواتف، ولم يكن بوسع أحد أن يعرف من اتُّصل به، وما الذي قيل، وأي العملاء المحتملين جاهزون للمبيعات
كان WhatsApp هو القناة، لكن كل رسالة كانت تبدأ بنسخ رقم يدوياً
ما بنيناه
- قائمة عملاء محتملين مع بحث أثناء الكتابة وتصفية بالحالة وتقسيم إلى صفحات، صُمّمت واختُبرت حول مجموعة بيانات أولية من نحو 3,000 جهة اتصال
- مسار الوسيط الخاص: Warm Up وReview / Follow وRecap Call 1 وRecap Call 2 وSent to Sales إضافة إلى Not Interested؛ الحالات قابلة للتعديل في الجدول دون تغيير في الكود
- صفحة تفاصيل العميل مع تعديل مباشر وملاحظات وخط زمني للنشاط: المكالمات ورسائل WhatsApp وتغييرات الحالة والملاحظات ومن قام بماذا
- إجراءات WhatsApp من بطاقة العميل: محادثة برسالة معبّأة مسبقاً، واتصال، واختصار للبث، وكلٌّ منها يُسجَّل تلقائياً
- استيراد من Excel وCSV مع مطابقة تلقائية للأعمدة، وكشف التكرارات مقابل الملف والقائمة القائمة، وخطوة مراجعة، وقائمة استثناءات قابلة للتنزيل
- عمليات جماعية: تغيير حالة مجموعة من العملاء المحتملين أو حذفها
- تخطيط للهاتف المحمول كي تعمل القائمة من الهاتف
داخل النظام
نظام CRM مخصّص لوسيط تأمين
01داخل النظام
قائمة العملاء المحتملين
كل عميل محتمل في قائمة واحدة، قابلة للبحث أثناء الكتابة، مصفّاة بالحالة، مئة في كل صفحة، مع إخفاء العملاء المنتهين والمغلقين افتراضياً
02داخل النظام
فتح عميل
بيانات التواصل تُعدَّل في مكانها، ويعرض الخط الزمني كل مكالمة ورسالة وملاحظة وتغيير حالة، مع من قام به ومتى
03داخل النظام
نقله عبر المسار
تغيير الحالة يُحفظ فوراً ويُسجَّل في الخط الزمني، فلا يعود تاريخ العميل مسألة ذاكرة
04داخل النظام
التصرّف عبر WhatsApp
زر المحادثة يفتح WhatsApp برسالة معبّأة مسبقاً إلى رقم العميل، والاتصال والبث على بُعد نقرة، وكل إجراء يُسجَّل ويختم تاريخ آخر تواصل
05داخل النظام
استيراد قائمة
ارفع ملف Excel أو CSV فتُطابَق الأعمدة تلقائياً ويمكن تصحيحها، فيما تُعرَف الصفوف الموجودة أصلاً في النظام برقم الهاتف وتُتخطّى
06داخل النظام
المراجعة قبل الإدخال
تفصل خطوة المراجعة الصفوف النظيفة عن التكرارات والصفوف التي تحتاج إلى انتباه، مع قائمة استثناءات قابلة للتنزيل، ويمكن إعادة تشغيل الاستيراد بأمان
07داخل النظام
العمل جماعياً ومن الهاتف
حدّد صفحة من العملاء لتغيير حالتهم أو حذفهم معاً، وتحت عرض الجهاز اللوحي تتحوّل القائمة إلى بطاقات تعمل بالإبهام
ما الذي يفعله النظام
- قائمة العملاء المحتملين والبحث والتصفية
- مسار الحالات
- الخط الزمني للنشاط
- محادثة واتصال وبث عبر WhatsApp
- استيراد Excel / CSV مع إزالة التكرارات
- تغيير الحالة والحذف جماعياً
كيف بُني
- 01
Google Sheets كطبقة بيانات: تبويبات Leads وActivityLog وConfig
- 02
تطبيق ويب على Google Apps Script مع واجهة خادم صغيرة من إحدى عشرة دالة؛ القراءة والكتابة على دفعات
- 03
واجهة أمامية مخصّصة بـ HTML وCSS وJavaScript؛ البحث والتصفية والتقسيم إلى صفحات تعمل في المتصفح
- 04
نشر خاص تحت حساب Google الخاص بالوسيط
التقنيات
- Google Apps Script
- Google Sheets
- HTML / CSS / JavaScript
- SheetJS
- WhatsApp deep links
لنكتشف أين يخسر عملك وقته
مكالمة استراتيجية مع المؤسسين، ننظر فيه معاً في طريقة عملكم اليوم وأين يمكن لنظام متصل أن يُحدث فرقاً حقيقياً